Chords:

Bb6    x1303x                 C#o    x45353

Dm7-5  xx0111 or x5656x       Bb/d   x5333x

Bo     x23131

A more logical (or at least euphonious) progression at the end of the intro and other places, would be Bb Bo Cm C#o. Bb/b matches what Dylan sings... Euphony never was his middle name anyway.

The Dm7 at "meet me" sounds like a Dm7-5 in some verses, but since that clashes with the singing, I'd recommend a plain Dm7.

The figure at the end of the bridge is transcribed according to what is played. The chord names in the tab are more or less what results if the bass and the song are considered; in the text I've suggested a simpler version that does more or less the same (Dm/f - F+ - F7 - F+).

And remember: the bass notes that are played too early, which gives the swing character.

|-------------------------|-1---3-4-----------3-----|-------------------------|

|-------3-----------3-----|-1-----------3-----3-----|-4---6-4-----3-----1-----|

|-------0-----3-----3-----|-1-----------4-----4-----|-3-----------2-----2-----|

|-----3-----3-5-----5---0-|-------------3-----------|-4-----------3-----3-----|

|-1-----------------------|-------------5---------3-|----------------------(1)|

|-------------------------|-----------3-------------|-------------------------|

|-------------------------|

|-3-----3-----4-----2-----|

|-3-----3-----3-----2-----|

|-3-----3-----5-----3-----|

|-1-----2---3-------4-----|

|-------------------------|

Bb                Bo

The seasons, they are turning

Cm7          C#o

And my sad heart is yearning                        :     .      :     .

Bb/d Bb C9 |--------------------3-----|

To hear again the songbird's sweet melodious tone |-3------------------3-----|

Bb Gm7 |-3------------------3-----|

Won't you |-5-----5-4-3--------5-----|

Dm7 G7 |-3-----------7------------|

meet me |--------------------------|

Cm7-5      Dm/f  F    Bb   /b  Cm7  F                tone

out in the moonlight alone

The dusky light the day is losing

Orchids, poppies, black-eyed susan

The earth and sky that melts with flesh and bone

Won't you meet me

out in the moonlight alone

The air is thick and heavy

All along the levee

Where the geese into the countryside have flown

Won't you meet me

out in the moonlight alone

Well, I'm preaching peace and harmony

The blessings of tranquility

Yet I know when the time is right to strike

I take you 'cross the river, dear

You've no need to linger here

I know the kinds of things you like

Dm/f    Eo        F9      Fm7+5

|-10--10--9---9---|-8---8---9---9---|

|-10--10--8---8---|-8---8---9---9---|

|-10--10--9---9---|-8---8---8---8---|

|(10)-------------|-----------------|

|(8)--(implied throughout)----------|

|-----------------|-----------------|

The clouds are turning crimson

The leaves fall from the limbs and

The branches cast their shadows over stone

Won't you meet me

out in the moonlight alone

The boulevards of cypress trees

The masquerade of birds and bees

The petals pink and white, the wind has blown

Won't you meet me

out in the moonlight alone

The trailing moss in mystic glow

The purple blossom soft as snow

My tears keep flowing to the sea.

Doctor, lawyer, Indian chief

It takes a thief to catch a thief

For whom does the bell toll for, love?

It tolls for you and me.  *)

Old pulses running through my palm

The sharp hills are rising from

Yellow fields with twisted oaks that groan

Won't you meet me

out in the moonlight alone

[instr. verse, ending with:]

freely

|-------------------------------------------------5----||

|----------------------------------------4-(3)----3----||

|---------------------------------5--3------------3----||

|------------------------/5---3-------------------3----||

|------------------3--1--------------------------------||

|-2-2-2-2/4-2-0-1--------------------------------------||

*) In recent shows (August 2002) these lines have been changed to:

The trailing moss and mystic glow

Purple blossoms soft as snow

My tears keep flowing without end

Doctor, lawyer, Indian chief

It takes a thief to catch a thief

For whom does the bell toll for, love? It tolls for you, my friend