piano w/bass and acoustic guitar:

Verse 1:

(w/piano, bass, and acoustic guitar)

If there's one thing in my life that's missing

It's the time that I spend alone

Sailing on the cool and bright clear water

There's lots of those friendly people

They're showing me ways to go

But I never want to lose their inspiration

(w/piano, bass, and acoustic guitar 1st time)

Time for

Cool change

I know that it's time

For a cool    change

And now that my life

Is so prearranged

I know that it's time for a

Cool change

[1 (w/full band):  D/E  E]

Verse 2:

Well, I was born in the sign of water

And it's there that I feel my best

The albatross and the whales they are my brothers

It's kind of a special feeling

When you're out on the sea alone

Staring at the full moon like a lover

[repeat chorus]

Bridge:

I've never been romantic

And sometimes I don't care

I know it may sound selfish

But let me breathe the air

Sax solo:

[verse chords; end on A/C# D D/E as per intro]

Verse 3 (composite of first two verses):

(w/piano)

If there's one thing in my life that's missing

It's the time that I spend alone

Sailing on the cool and bright clear water

(bass, acoustic guitar, and strings enter)

It's kind of a special feeling

Out on the sea alone

Staring at the full moon like a lover

[repeat chorus 2X w/vocals; continue w/strings & sax to fade]