It's Winter fall

Red Skies are gleaming

Seagulls are flying over

Swans are floatin' by

Smoking chimney tops

Am I dreaming?

Am I dreaming?

(verse 2 as above and then..............)

Dreaming............ so quiet and peaceful

Dreaming............ tranquil and blissful

Dreaming............ there's a kind of magic in the air!

Dreaming............ what a truly magnificant view!

Dreaming............ a breathtaking scene

And the dreams of the world in the palm of your hand

(and later on.............)

It's all so beautiful like a landscape painting in the sky

Mountains are zooming higher

Little girls cry.  My world is spinning and spinning

It's unbelievable.... sends me reeling

Am I dreaming? Am I dreaming? Oh it's bliss