Saw you stretched out in Room Ten O Nine

With a smile on your face and a tear right in your eye

Couldn't see to get a line on you, my sweet honey love

Berber jew'lry jangling down the street

Make you shut your eyes at ev'ry woman that you meet

Could not seem to get a high on you, my sweet honey love

May the good Lord shine a light on you

Make every song you sing your favorite tune

May the good Lord shine a light on you

Warm like the evening sun

Well, you're in the alley, baby, with your clothes all torn

And your late night friends leave you in the cold gray dawn

Just seemed too many flies on you, I can't brush them off

Angels beating all their wings in time

With smiles on their faces and a gleam right in their eyes

Thought I heard on sigh for you

Come on up, come on up, now, come on up now