(fuzz guitar, 4X; bongos enter 2nd time, full band 3rd)

v   v   v   v     v   v   v   v

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-----7---7-5-7-9-|-----7---5-7-5-7-

-0---------------|-----------------

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Verse 1:

Sick at heart and lonely    deep in dark despair

Thinking one thought only    where is she, tell me where

And if she says to you    she don't love me

Dm                G      Bb                 Dm  [N.C.]

Just give her my message    tell her of my plea

And I know, if she had me back again

Oh, I would never make her sad

I got a hea-a-a...a-a-art full of soul

[repeat intro riff 2X; full band enters 2nd time]

Guitar solo (half-length verse):

v     v     v     v       v     v     v     v

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-------------10-12----10-|-------------------------

-------12-12-------------|----12-------------------

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^^ 1/4-tone bend

v     v     v     v       v     v     v     v

-------------------------|----------------10-------

-------------------------|----------13-------------

-------------10-12---b14-|-------------------------

-------12-12-------------|-------------------------

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-------------------------|-------------------------

v     v     v     v       v     v     v     v

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-------------10-12----10-|-------------------------

-------12-12-------------|----12-------------------

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^^ 1/4-tone bend

Bb                        Dm        [N.C.]

v     v     v     v       v     v     v     v

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-------------10--12--10--|b12---b12----------------

----11-12-12-------------|-------------------------

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^^^^^^^^^^ qtr-note triplet

[repeat chorus]

[repeat intro riff 2X; full band enters 2nd time]

Verse 2:

She's been gone such a long time

Longer than I can bear

But if she says she wants me

Tell her that I'll be there

And if she says to you

She don't love me

Just give her my message

Tell her of my plea

[repeat chorus]

[repeat intro riff 3X (bongos enter 2nd time); end cold on Dm]

Note: I saw the Yardbirds perform this on some TV show and Chris Dreja was

playing the acoustic rhythm part on a 12-string tuned down a whole tone:

verse: Em A C Em (4X)